Peu de régions du monde offrent, comme la Haute Asie chinoise, un ensemble aussi riche de récits de voyages et d'aventures. La traversée de la Mongolie et du Tibet par Hisao Kimura, jeune Japonais naïf et audacieux lancé au début des années 1940, et pendant plus de dix ans, dans l'univers silencieux du renseignement, s'inscrit dans cette lignée. Fort de sa connaissance du mongol, appris dans un monastère, et déguisé en lama, il part en 1943 vers le Chinghai avec un couple de Mongols. Sa mission: rejoindre le Sinkiang, trouver des renseignements concernant la route qui ravitaillerai les nationalistes de Chiang Kaï-chek via l'URSS, et y attendre l'arrivée des troupes impériales. Il s'informera également sur les territoires infestés de bandits qu'il doit traverser, Mongolie intérieure, Ninghsia, Chinghai, placés sous la coupe des seigneurs de la guerre plus ou moins fidèles au gouvernement nationaliste réfugié à Chunking. Des difficultés imprévues l'empêchent de se rendre au Sinkiang et il se joint à une caravane qui va à Lhassa. En y arrivant il apprend que le Japon a capitulé depuis deux semaines...