En 1983, William Parker débarque à Manhattan pour retrouver son ami d'enfance et amant, Charlie2Lunes, un Indien qu'il a trahi. Timide, bègue, auréolé d'une sorte d'innocence sexuelle et sentimentale, Will veut aussi expier sa faute dans cette ville qui le terrifie plus qu'elle ne le fascine. Son initiation à Manhattan est un cri d'agonie et d'amour. Amour de ceux qui l'enveloppent de leur amitié.
Amour pour Rose, une drag-queen de près de deux mètres, avec laquelle Will vit une passion flamboyante. Agonie aussi, car le sida commence alors son oeuvre de mort, tandis que la "culture gay" émerge, avec toute sa vivacité et son originalité. Une oeuvre inclassable qui raconte vingt années des splendeurs et misères du monde contemporain.