Le jeune Pierre, un soir de mai, vient se perdre dans l'atmosphère joyeuse d'une fête foraine. Lui n'est pas joyeux, bien au contraire. Et c'est la rencontre avec Kid Léon, le petit hercule de la baraque de Pat Carminetti, c'est la rencontre avec le destin. Pierre sera adopté par ces gens du voyage: Kid, le vieux Tiennot, le nègre Joseph, le gros Pat et sa fille Diane. Il partira avec eux sur la route des cirques, il partira vers l'aventure...
