La terreur règne dans le royaume de Perse. Pour se venger d'une femme infidèle, le sultan Shahriar prend chaque soir une nouvelle épouse et la tue le lendemain au lever du jour. La fille du grand vizir, Shéhérazade, qui a beauté, courage et intelligence, décide d'affronter le sultan. La nuit venue, elle commence à lui raconter une merveilleuse histoire qui semble le passionner... mais cela suffira-t-il à la sauver de la mort ?
