Noé est très fier de faire lire sa pièce de théâtre à son amie Pénélope, dont il est secrètement amoureux. Il se rêve déjà sauvant sa princesse, prisonnière d'un terrible dragon.
Sauf que… Pénélope trouve cette histoire complètement nulle ! Vexée, elle préfère s'en aller, laissant le pauvre Noé désespéré. Heureusement, Azote n'est jamais loin ! Peut-être qu'en allant avec lui dans son village, il arrivera enfin à comprendre pourquoi son amie est si fâchée…
