Noé n'a vraiment pas envie de partir en classe de mer. Et encore moins quand il découvre ce vieux manoir perdu qui fait un peu peur ! Heureusement, Azote, son ami magique, est lui aussi du voyage. Mais après une première nuit mouvementée dans le même lit, rien ne va plus entre eux. Noé s'agace de la présence envahissante du gros troll. Vexé, Azote disparaît. Noé s'inquiète de ne pas le voir revenir, quand un mystérieux messager lui annonce qu'Azote a été kidnappé...
