Azote et Noé sont de vrais amis. Pourtant, Noé est agacé : le troll refuse de lui présenter sa famille... Pourquoi le tient-il donc à l'écart ? Après une énième chamaillerie, Azote cède et embarque Noé dans les montagnes, à la découverte de son clan. Cette petite escapade au milieu d'une bande de géants velus et mal dégrossis est une sacrée épreuve pour Noé !
