Noé vient d'emménager dans une nouvelle maison, et n'a pas encore d'amis. Un jour, il sort dans son jardin et tombe nez à nez avec Azote, un authentique troll des montagnes. Bien qu'effrayant, Azote n'a rien de méchant, et Noé l'invite dès le lendemain à goûter. Il découvre très vite qu'être ami avec un troll n'est pas de tout repos...
