Le héros de cette histoire est un virtuose du saxophone, un grand musicien de jazz dont le style évolue entre Coltrane et Rollins.
Accessoirement, il s'agit d'un ours doué de parole, qui cite Shakespeare et les poètes persans au grand étonnement de Jones, son gardien.
Un soir, l'Ours enfile son pardessus, coiffe un large chapeau et s'enfonce dans la nuit new-yorkaise, l'étui sous le bras.
De concerts clandestins en albums live, il devient une légende vivante du jazz.
Commence alors une incroyable odyssée à travers les Etats-Unis. Un voyage inspiré par l'amour d'une femme nommée Iris. Une traversée où l'on croise en chair et en os les grandes figures du jazz contemporain, d'Eric Dolphy à Ornette Coleman.
