Ce soir-là, terré au fond d'un wagon de marchandises, Huck fait le serment devant Suzy de sauver son ami Charley Williams qu'il a littéralement condamné à mort en le laissant être accusé de meurtre. Mais Charley, alias Lucius No Fingers, qui rêvait de devenir « quelqu'un », a tout bonnement disparu de la circulation. C'est à Memphis, Tennessee, que cette nouvelle aventure va conduire Huck et Suzy. Une piste parsemée de cadavres et de questions sans réponses les conduira tout droit en enfer, dans les coulisses d une ville qui s'est bâtie sur les vestiges d'une histoire dramatique. Mais Charley est-il seulement encore en vie? Pour le savoir, les deux amis vont devoir pénétrer dans les entrailles du blues...
