Dans le nouvel État de Sillantoe, au sud de l'Équateur, le cuirassé Anselmo II accoste sur l'île mystérieuse de Sant'Agata pour enquêter sur la disparition de navires marchands et évaluer la possibilité de civiliser les indigènes. Le lieutenant Assenzio est rapidement attiré par par l'atmosphère envoûtante de l'île. Au fil des explorations, il aperçoit d'étranges figures et finit par déserter, tuant un compagnon pour préserver sa fuite. Déchiré entre raison et pulsion, Assenzio sombre dans une fascination croissante pour l'île, jusqu'à perdre - ou retrouver - son identité.
