Une alliance a enfin été conclue entre Satsuma et Chôshû, deux des principaux domaines opposés au shogunat, et Sakamoto Ryôma n'a jamais été si proche d'accomplir son projet d'une révolution sans effusion de sang. Il suggère à cette fin de restaurer le pouvoir de l'empereur, afin de contrer celui du shogun. Mais ses ennemis sont nombreux et tous en veulent à sa vie. Pendant ce temps, au Shinsengumi, le vice-commandant Hijikata Toshizô ordonne à Okita Sôji de retourner à Edo, car l'épéiste prodige souffre des effets secondaires de son opération aux poumons et ses jours sont désormais comptés.
