YOUPI, le grand méchant loup part en vacances ! Mais GRRRR, une fois arrivé au bord de la mer, rien ne se passe comme prévu... Sur le sable, GRAOUH, il n'y pas de place où s'installer. Sur les rochers, AHOUILLE, des crabes ! Dans l'eau, les mouettes lui laissent un drôle de cadeau, BERK BERK ! Le grand méchant loup arrivera-t-il enfin à trouver un endroit où se reposer ? Un livre-marionnette pour mimer du bout des doigts les aventures d'un grand méchant loup finalement pas si méchant.
