Une série de magie trépidante dans le Paris des années 20 ! Admises à l'école de danse des Sortilèges, Clarisse et Freya préparent l'audition pour le mystérieux gala des Maléfices. Quand Méline est faite prisonnière par les Régulateurs, Clarisse tente de monter une dangereuse expédition pour la libérer. Freya, elle, cherche à tout prix à découvrir l'identité de son père... Leur amitié résistera-t-elle à ces défis ? Une série de magie à découvir dès 9 ans !
