Nouvelle catastrophe : Terrence le sorcier a enlevé presque tous les animaux parlants du royaume ! Seuls Dave le dragon-chevalier et son mentor Albrecht, le bouc germanophone, peuvent les sauver.
Nos deux héros s'apprêtent donc à infiltrer la très secrète Guilde des Sorciers ; heureusement, pour cela ils ont le guide de L'Apprenti sorcier... Armés d'une fausse barbe, d'un chapeau dûment pointu et de leur courage, les voici prêts à affronter Terrence le Terrible !
