Perdu en mer, Ulysse accoste avec ses compagnons sur une île inconnue. En compagnie de quelques hommes, il part l'explorer et découvre une grotte gigantesque. Hélas, elle est occupée par un cyclope, terrifiant géant à l'oeil unique, qui les y emprisonne afin de les dévorer. Pour l'affronter, Ulysse n'a que son courage et sa ruse.
