Flora et William ont été recueillis par Samuel Rolandson, le célèbre magicien. Alors que les enfants s'apprêtent à partir en vacances, Samuel reçoit la visite de Chang, un vieil ami chinois. Samuel semble tout heureux de retrouver Chang, pourtant les enfants le soupçonnent de leur cacher quelque chose. Lorsqu'un imprévu oblige William et Flora à rentrer précipitamment, Samuel a disparu... et Chang aussi.
