Tortabouche est une sorcière très laide et fière de l'être. Quel malheur quand elle voit un matin dans le miroir qu'elle ne peut plus s'arrêter de sourire. Dans la maison d'en face, vit la fée Beauzieu. Elle est très belle. Mais ce matin, elle louche dans le miroir, ses si beaux yeux sont coincés! Elles vont chacune être chassées du Grand Grenier des Sorcières et du Palais des Fées. Tortabouche et Beauzieu se détestent, mais quand elles se retrouvent dans la rue et découvrent leur état, elles deviennent amies.
