Le Prince Thoutmosis se fait construire un somptueux tombeau pour le jour où il lui faudra habiter au Royaume des morts. Il fait appel au père de Pépi pour le décorer; mais comment celui-ci pourra-t-il peindre sans modèle réel les lions de l'horizon, Horus le dieu-faucon et Sebek le crocodile, ainsi que la déesse Mertseger le cobra ailé? Par sa connaissance des noms secrets, Pépi tentera de convaincre les animaux de poser pour son père.
