C'est l'heure d'aller se coucher. Petit Louis demande à son papa de lui raconter une histoire de monstres. Une fois l'histoire terminée et la lumière éteinte, Petit Louis ne trouve pas le sommeil. C'est alors que des monstres envahissent sa chambre. Ogre, sorcière, troll, loup : tous veulent l'effrayer... Mais Petit Louis rigole face à leurs tentatives ! Les monstres sont tristes : à quoi servent-ils si les enfants n'ont plus peur d'eux ? Pour les consoler, Petit Louis fait semblant d'avoir peur en criant jusqu'à ce que son papa arrive. Au final, c'était peut-être tout simplement le bisou de Papa qui manquait pour s'endormir...
