C'est moi, leur annonce Merlin, avec la voix de Morphage. La sorcière a pris l'apparence de Merlin! s'exclament ses copains en reculant. C'est l'inverse, bande de cr... Zzzzzen... Zzzzen... Annulus sorus immédiatus. Voilà, vous me reconnaissez à présent? Elle a aussi pris la voix de Merlin! s'affole Guenièvre. Rien ne va plus à Brocéliande! Tandis que Merlin part apprendre la sagesse chez son oncle, ses amis recueillent de drôles de créatures dont ils feraient bien de se méfier...