Max a dix ans. Il habite avec sa mère, dans un petit appartement. Il mange trop. À la mort de son oncle Édouard, pour la première fois, il rencontre Minnie, sa cousine. Elle est maigre. Elle ne sort jamais de chez elle. Elle a un rat, qu'elle appelle Joseph. Max la trouve laide et incompréhensible. Mais il revient la voir, tous les mercredis. Elle l'intrigue. Elle l'attire. Elle le transforme.
