Ce soir, c'est la pleine lune. Lubin et Lou sont tout excités : c'est la fête dans la famille des loups-garous. Ils vont se transformer et courir tous ensemble à travers la forêt, pour redevenir une vraie meute, sauvage et soudée. Soudain, alors que la nuit est déjà tombée, quelqu'un sonne à la porte. C'est Arnold, le camarade de classe de Lubin et Lou. Il est venu les prévenir d'un danger. Mais il n'en a pas le temps : il se retrouve rapidement entouré par une meute de loups, avec qui il va vivre une aventure fabuleuse, jusqu'au moment tragique où le grand-père des jumeaux, Papy Wolfie, se blesse avec un piège posé par un chasseur.
