La sorcière et son chat bravent le vent furieux sur leur balai... jusqu'à ce que le chapeau de la sorcière s'envole, puis le noeud de sa tresse, et sa baguette magique ! Heureusement, chaque objet perdu est retrouvé par un chien, un oiseau et enfin une grenouille qui viennent se joindre à la joyeuse équipe. C'est alors que la catastrophe arrive... le balai casse net ! Les voilà tous dans un étang... et poursuivis par un dragon affamé. Puis c'est au tour d'un abominable monstre de s'en mêler ! Mais ce monstre a bien curieuse mine : ne serait-ce pas un tour de nos amis ?
