Le printemps et l'été, rien ne distingue l'âne Culotte de tous les autres ânes. Mais l'hiver, il porte des pantalons! Et puis, d'où vient-il, cet âne mystérieux? Où retourne-t-il une fois que le boulanger et l'épicier ont rempli ses couffins? Les anciens du village le savent, mais ils n'en parlent pas. Bravant un jour l'interdiction de grand-mère Ernestine, le jeune Constantin grimpe sur le dos de l'âne Culotte et se rend dans le pays défendu.
