Ce soir, Théo veut aller dormir chez Max. Ses parents refusent. Très en colère, Théo quitte la maison et court droit devant lui sous la pluie... Il bascule alors dans un monde étonnant. Une musique éclatante, interprétée à la clarinette. Mais aussi une partie documentaire présentée par Judith Birnbaum pour découvrir toute la richesse et les possibilités musicales de la clarinette. Comment jouer de la clarinette? Comment est fabriquée une clarinette? Quelles musiques les grands compositeurs ont-ils écrites pour elle?
