Caleb et Kate s'aiment beaucoup. Mais un jour, à cause d'une dispute stupide, Caleb s'enfuit dans la forêt. Bien vite, la fatigue le fait sombrer dans un profond sommeil. Lorsqu'il s'éveille, il découvre avec stupeur qu'une sorcière l'a métamorphosé en chien. Une émouvante histoire d'amour par l'irrésistible William Steig.
