En vacances au bord de la mer dans la caravane familiale, Will et son frère aîné Marty ont la permission d'aller au bal. A une seule condition : retour impératif à 22h30 pétantes. Will déteste danser mais il ne manquerait pour rien au monde l'occasion d'entrer dans le cercle des grands. Sauf que la veille, Marty a raconté une histoire de pirate terrifiante alors quand il apprend au cours de la soirée qu'il doit rentrer seul, le pauvre Will n'en mène pas large. Et ce n'est pas avec un sabre en plastique gagné au cours de la soirée qu'il pourra se défendre.
