Lili Graffiti est très excitée mais aussi pleine d'appréhension : elle rentre au CE1 et, cette année, il y a une nouvelle maîtresse. Lili espère que celle-ci sera aussi gentille que Mme Wilson, qui a quitté l'école. Pour affronter le grand jour, la petite fille possède de solides atouts : Patou, un sac à dos en forme d'ours en peluche qui lui tient bien chaud dans le dos, et son meilleur ami Justin, qui ne manque pas ce matin-là de venir la chercher...
