Un petit enfant solitaire trouve refuge dans un arbre magnifique où il rencontre ses truculents habitants : Oliver de Terre, le ver de terre, l'Abeille Italienne, artiste farfelue, la Grenouille Rieuse, qui est très sérieuse et érudite, le Crapaud Masqué, véritable gourou... Tout se termine par une belle fête au pied de l'arbre.
