Le jeune Julien d'Ombres est tailleur de pierres sur le chantier de construction d'une cathédrale. Fuyant un père trop autoritaire, il part à l'aventure sur un coup de tête, en compagnie de son mainate, un oiseau érudit et raisonneur du nom de Maître Arthur. Sa route croise alors celle d'un certain Sanctorius, dont la fille, la belle et silencieuse Myrte, a été frappée d'un sortilège pour avoir contemplé les oeuvres d'un sculpteur nommé Ikarus. Un matin, Myrte est enlevée par d'étranges créatures de brume qui l'emportent dans une église en ruines. Julien et Sanctorius parviennent à tirer la jeune fille des griffes de ces créatures. Mais considérés comme des démons pour cet exploit, ils sont condamnés au bûcher par Dom Robert, le moine qui officie au château du jeune chevalier Gautier. Dom Robert consent finalement à leur laisser la vie sauve en échange d'informations sur les créatures de brume, les Euménides. C'est alors que le chevalier Gautier subit une étrange métamorphose : il se change en un loup féroce au pelage bleuté. En voulant empêcher la bête de se jeter sur une enfant, Julien est projeté dans le monde cendré, un univers parallèle où vivent les fameuses créatures sculptées par Ikarus. Le sculpteur est le maître des Euménides et compte s'en servir pour régner sans partage. Julien parvient à échapper à la colère d'Ikarus, mais il est mordu dans sa fuite par un Euménide : il deviendra lui aussi une bête féroce...