Little Lou a la musique dans la peau. Il a la chance d'habiter au-dessus du « Bird Nest », le petit bar où joue Slim, le pianiste. Lou descend tous les jours prendre sa leçon. A la mort du vieux Slim, Lou hérite de son piano. Le « Bird Nest » est transformé en boîte de nuit. Un soir, des gangsters font irruption dans le bar. mais Lou est là...
Une aventure palpitante qui restitue l'ambiance des années folles du jazz.
