April, David, Jalil et Christopher recherchent l'énigmatique Senna, qui seule détient la clef de l'univers parallèle d'EverWorld. Dans leur quête périlleuse, ils vont rencontrer Merlin, un Enchanteur aux immenses pouvoirs mais au caractère imprévisible. Il sait peut-être où est Senna. Aidera-t-il April et ses amis à la retrouver?
