Antler, une petite ville du Texas. Eté 1971. C’est l’été où la mère de Toby part à Nashville pour passer un concours de musique country, le rêve de toute sa vie. Reviendra-t-elle ? Lorsqu’une caravane arrive sur le parking du bowling-restaurant local, elle crée l’événement extraordinaire dans la vie ordinaire des habitants d’Antler. Car elle transporte Zachary Beaver, véritable monstre de foire qui pèse près de trois cents kilos et qu’un homme en smoking exhibe pour deux dollars l’entrée. Mais l’homme disparaît et la caravane, restée sur place, attire la curiosité de la population. Toby, âgé d’une douzaine d’années, et son meilleur ami Cal rendent visite à Zachary. Ils découvrent un garçon de leur âge qui passe son temps à se nourrir de sucreries, à rêver à travers des magazines ou des guides de voyage, sans jamais sortir de sa caravane. C’est aussi l’été où le frère de Cal va mourir durant la guerre du Vietnam. Un été qui changera à jamais Toby...