«Dieu ayant fait l'homme à son image, il y a pas mal de chances pour que le Seigneur aime la musique», dit le révérend Pickett tous les dimanches à l'office. Cela tombe bien car Little Lou a la musique dans la peau. Il descend tous les soirs dans un petit bar, le «Bird Nest», prendre des leçons de piano auprès du vieux Slim. À la mort de Slim, Lou hérite de son instrument et prend sa succession. Le «Bird Nest» est transformé en boîte de nuit. Un soir, des gangsters font irruption dans le bar… La vie n'est pas toujours facile dans le vieux Sud des années 1920.
