Hugo est un petit ver qui se sent toujours plein d'importance. Du haut de sa pomme, en haut d'un grand pommier, il observe le jardin des drôles de petites bêtes et ne peut se retenir de lancer ses mauvaises blagues sur ses amis. Un jour, toutes les petites bêtes du jardin veulent quand même donner une leçon à Hugo et font tomber sa pomme, pendant qu'il y dort. Il rencontre alors Grace la limace qui vit dans un chou qu'elle veut absolument lui faire manger. Hugo n'étant pas une grosselimace, il ne l'écoute pas, et part à la recherche d'une nouvelle belle pomme, certain qu'on ne l'y reprendrait plus à être désagréable avec ses amis.
