C'est l'été et les grandes vacances ont dispersé les Massachusetts aux quatre coins de la France. Nos trois détectives, Manon, dite La Sauterelle, Nif-Nif, le coquet, Saturne, le fort en thème, sans oublier Mes-Nattes, le mainate, passent leurs vacances dans des endroits très différents. Mais peu importe le lieu, mer, montagne ou ville, il y a toujours, quelque part, une énigme à résoudre pour les Massachusetts. Et pour correspondre, échanger leurs idées, décrire leurs indices, leurs certitudes et leurs doutes, nos trois détectives se saisissent de leur bloc de papier à lettres. Ils mènent ainsi trois enquêtes qui se tissent et se combinent au fil des lettres inchangées.