Depuis deux siècles, la lignée des Nétisten règne sur l'empire de Thovnos et réprime les intrigues avec une main de fer. Mais même l'impitoyable Nétisten Maril peut commettre une erreur : Efrel la sorcière a survécu à son châtiment et rumine sa vengeance. Les démons lui ont prédit que pour terrasser la lignée Nétisten elle aurait besoin d'un seul homme : Kane, le géant roux, ambitieux et immortel.
Et si Kane ne suffit pas à conduire sa flotte à la victoire, Efrel pourrait faire appel à d'autres alliés... bien moins diplomates. Le cycle de Kane - archétype de la fantasy héroïque - est considéré comme l'oeuvre maîtresse de Karl Edward Wagner. Ce deuxième des trois tomes qui en constituent l'intégrale comprend un roman - Le château d'outre-nuit -, un poème et six nouvelles.