Dans un désert d'Australie, une équipe de cinq hommes, prospecteurs de pétrole, croise un couple d'aborigènes, Kilyn et sa jeune femme Karinya. Aussitôt fusent les propos obscènes. Seul un tout jeune homme, Sweet Pansy, garde un silence réprobateur. Pendant la nuit, l'un des Blancs assomme Kilyn, viole et tue sa femme. Enfant du désert, Kilyn a tôt fait de retrouver la trace des assassins et de les abattre. Seul, Sweet Pansy parvient à s'enfuir, mais il sait que Kilyn le retrouvera. Résigné, il s'installe au pied d'un arbre et allume la cigarette de marijuana qu'il garde en réserve pour les moments pénibles. Envahi par un sentiment de totale insouciance, le spectacle de Kilyn brandissant son arme déclenche chez lui un éclat de rire qui déroute son adversaire. Kilyn hésite, la cigarette change de main, et un rire commun, irrépressible, scelle l'amitié des deux hommes. Pendant quatre mois, ils vivent ensemble dans le désert. Mais Sweet Pansy ne peut s'empêcher de retourner au sein de la civilisation qu'il contemple désormais d'un regard neuf. Bientôt, son amitié fidèle pour Kilyn et la curiosité d'un journaliste sans scrupule, qui veut percer l'énigme de la tuerie dans le désert, seront la cause d'une nouvelle tragédie.