Istanbul. Leon Bauer, officiellement acheteur pour une société américaine importatrice de tabac, rend sous le manteau des " services " au numéro 2 du consulat américain, ce qui fait de lui, techniquement, un espion. La guerre terminée, les opérations américaines touchent aussi à leur fin. Leon se voit confier une dernière mission : récupérer, de nuit, un dissident roumain en possession d'important secrets russes et le conduire en lieu sûr. La livraison se passe fort mal, Leon doit s'enfuir après avoir abattu un homme et se retrouve piégé avec son " colis ", dont il découvre qu'il est responsable de massacres de Juifs pour le compte des nazis. Les Russes et la police politique turque se lancent à leurs trousses. Dès lors, toute la gamme des trahisons, doubles jeux, poursuites échevelées et planques douteuses se déroule, sur un fond d'ambiguïté morale et de méfiance constante.
