Après avoir tiré l'épée de l'enclume, le maigrichon Arthur est passé des cuisines au trône du château de Camelot. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas vraiment taillé pour le rôle ! Le peuple afflue chaque jour avec de nouvelles doléances, son père adoptif complote pour mettre Kay au pouvoir à sa place, et les Saxons débarquent sur leurs côtes. Pour couronner le tout, Merlin est introuvable.
Le jeune roi doit faire face, seul - enfin, avec l'aide du grincheux Archimède. Jusqu'au jour où une charmante jeune fille débarque à sa cour, apportant au jeune homme un réconfort et un soutien bienvenus. Son nom est Guenièvre. Rapidement, ils nouent une amitié improbable. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est envoyée par sa mère, l'intrigante sorcière Madame Mim, pour le perdre...
