Capable d'appeler les animaux par la pensée, Julie a fait venir Pepper, l'étalon sauvage dont elle a rêvé. Avec son aide et celle de son ami loup, retrouvera-t-elle ses parents, prisonniers de la sorcière Ivenna et du géant des montagnes? La jeune fille va devoir gagner la confiance du beau cheval pour survivre à cette quête...
