Dans les montagnes d'Arabie, le Black, Sheïtan est un cheval convoité par de cruels voleurs. Celui qui deviendra bientôt Black se réfugie dans le désert où il retourne à l'état sauvage. Là, il se lie avec Rashid, un jeune Bédouin. Ensemble, ils vont tenter de survivre aux voleurs qui se sont lancés sur leurs traces.
